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Solutions Fiducie a octroyé un financement à PM SA, sous la forme d’une émission obligataire sécurisée par une fiducie.

Le Groupe PM SA, fondé par Alain Pancrazi et dirigé par Jean-Baptiste Frey, est spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, fictions TV, séries, films d’animation, documentaires), la production de films publicitaires ainsi que dans la post-production. En 25 ans de collaboration avec les grands diffuseurs et distributeurs de l’industrie cinématographique, PM SA a produit plus de 500 heures de contenu et est aujourd’hui une référence de la production audiovisuelle française.

La fiducie permet à PM SA de mobiliser des actifs dérivés de son exploitation pour obtenir une source de financement à long terme. Ces fonds permettront au groupe d’accélérer, en toute indépendance, le financement de ses prochaines productions.

Le schéma fiduciaire offre aux investisseurs du fonds Solutions Fiducie Entreprise 2017 une protection robuste, tant financière que juridique.

Sont intervenus comme conseils de l’opération, In Extenso (Yoann Melloul et Quentin Gros) sur les aspects de valorisation du catalogue, Maître Pierre Selinger sur la due diligence juridique du catalogue, Optimum Advisory (Youssef Mhammedi) comme conseil financier de l’emprunteur.

Jean-Baptiste Frey dirigeant du groupe PM SA, déclare :

“Le secteur audiovisuel est en forte évolution. Le financement de notre croissance organique nous permet, dans ce contexte, de gagner des parts de marché. Nous sommes très heureux d’être accompagnés par Solutions Fiducie qui  a su mettre en place des outils adaptés. ”

Renaud Baboin, Président de Solutions Fiducie souligne :

“L’évolution de la filière appelle les producteurs à mobiliser plus de fonds privés ainsi que l’illustre le rapport Boutonnat. Nous nous félicitons d’avoir su mettre en œuvre avec PM SA, dont nous saluons la réactivité, notre schéma original de financement combinant fiducie et fond de dette privée que nous voyons très prometteur pour accompagner la filière.”

 

A propos de Solutions Fiducie

Solutions Fiducie est une société de gestion agréée par l’AMF (GP-16000035) et gère un fonds de dettes privées sécurisées par des fiducies, domaine dans lequel elle est leader. La société intervient également en tant que fiduciaire dans des opérations de financement, de M&A et de retournement d’entreprises, proposant aux parties des solutions d’atténuation des risques à forte valeur ajoutée.

Pour en savoir plus, www.solutionsfiducie.fr